Welche Expertise haben Ihre Berater?

Unsere zertifizierten Berater verfügen über langjährige Erfahrungen in ihren jeweiligen Fachgebieten. Sie sind praxiserprobte Spezialisten, die ausschließlich für Sie arbeiten und keine erfolgsabhängigen Vergütungen erhalten. Für uns zählt nur Ihre Zufriedenheit.

Unsere Berater bieten Ihnen Expertise zu folgenden Themen:

Depotstrukturierung und Asset Allocation: Die Zusammensetzung des Depots und der einzelnen Anlageklassen (Asset Allocation) hat eine enorme Bedeutung für den langfristigen Anlageerfolg, das belegen wissenschaftliche Untersuchungen. Die Risikostreuung ist der entscheidende Faktor und trägt stolze 94 % zum Gesamtertrag bei. Jeder Anleger muss individuell festlegen, in welchem Verhältnis er welche Anlageklassen in seinem Portfolio gewichten möchte. Dies hängt von seiner bestehenden Vermögensstruktur, seinen Zielen und seiner persönlichen Risikotragfähigkeit ab.

Versicherungen und Altersvorsorge: Die passende Versicherung oder Altersvorsorge bedingt immer die genaue Kenntnis der Ziele, Wünsche und Voraussetzungen des Interessenten. Hiermit beginnen wir und am Ende steht die für Sie passende Startegie oder das passende Produkt als Ziel.

Finanzierungen: Beim Thema Finanzierungen für Immobilien, gewerbliche oder private Projekte vertrauen wir auf unsere externen Finanzierungsspezialisten. Diese helfen Ihnen dabei, die für Sie günstigste Finanzierung zu finden.

Spezialthemen:

Ertragswert-Strategie: Die ErtragsWert-Strategie® ist das Ergebnis einer Untersuchung, wie vermögende Personen und Institutionen ihre Vermögen über Jahrhunderte durch Wirtschaftskrisen und Kriege gerettet haben. Das Geheimnis dieses Erfolges findet seinen Niederschlag in der ErtragsWert-Strategie®, die auf den Vermögensaufbau bzw. den Vermögenserhalt abzielt und sich dabei ausschließlich auf Investments in produktive Sachwerte fokussiert.

Wald und Grundbesitz: Wald wird gern als das „Grüne Gold“ bezeichnet, da er in der Lage ist, Vermögen über lange Zeit zu erhalten. Im Gegensatz zu Gold bietet Wald einen tatsächlichen biologisch begründeten Wertzuwachs - er wächst, und das mit rund 6 Prozent jährlich. Dieses „Geheimnis“ ist den Vermögenden seit Jahrhunderten bekannt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Wald bisher hauptsächlich im Besitz von Kirche, Staat, Adelshäusern oder Stiftungen befindet. Doch bei nur wenigen Angeboten zum Thema Wald und Holz schaltet unsere Ampel auf „grün“, denn in diesem Markt sind zu viele schwarze Schafe unterwegs. Die persönliche Kenntnis der Waldbauern und Gebiete vor Ort ist bei uns die Grundlage für den Erfolg.

Immobilien: Immobilien sind Sachwerte, aber Immobilie ist nicht gleich Immobilie - und das nicht nur im Bezug auf die Lage. Im Klartext heißt das, die Grenze zwischen Spekulation und sicherem Ertrag ist selbst bei sogenannten Sachwerten fließend und bedarf einer exakten Analyse. Beispiel: Ein Studentenwohnheim ist ein Sachwert, aber spekulativ, da kein Mensch heute die Anzahl der zukünftigen Studenten absehen kann. Ein Pflegeheim ist dagegen jedoch ein Ertragswert, da die Anzahl der zukünftigen Pflegefälle heute schon feststeht.

Steuern & Recht

Steuer-, Rechts- und Stiftungsthemen: Bei diesen Themenfeldern greifen wir auf ein Netzwerk exzellenter Spezialisten zurück. Diese kompetenten und hochspezialisierten Berater kennen wir seit Jahren und vertrauen auf deren Expertise.