Achtung: Bis auf Weiteres bieten wir nur die Execution only-Option und führen im Moment keine Finanz-Beratungsdiensteistungen für Privatkunden durch. Wir konzentrieren uns bis auf Weiteres auf die Verfügbarkeit und Abwicklung des maximalen Cashbacks für Sie.
Wir geben Ihnen einen neutralen Überblick über Ihre bestehenden oder benötigten Absicherungen oder Anlagen, gemäß Ihren Zielen & Wünschen. Wir planen und entwickeln mit Ihnen zusammen eine Strategie für Ihren nachhaltigen Vermögensaufbau und die Absicherung.
Sie können folgende Terminoptionen wählen:
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Haushaltskostenoptimierung (0,5 Std) für 70€ inkl. MwSt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Haushaltsausgaben (Strom, Gas, Telefon, etc.) reduzieren können und worauf Sie dabei achten müssen. Bei der Umsetzung unserer Vorschläge spart ein dreiköpfiger Haushalt im Durchschnitt 530€. -
Altersvorsorgecheck (1 Std) für 140€ inkl. MwSt.
Analyse bereits bestehender Vorsorgeverträge sowie deren Umsetzung unter Berücksichtigung von gewünschtem Rentenbeginn und Rentenhöhe. Welche Vorsorgevarianten bringen Ihnen die höchste Rendite? -
Vermögenscheck (1,5 Std) für nur 199 € inkl. MwSt.
Analyse Ihrer Lebensziele und der bereits bestehenden Finanzanlagen. Die Umsetzung und Optimierung Ihres Vermögens unter Beachtung Ihrer Ziele und Wünsche. -
Versicherungscheck (1,5 Std) für nur 199 € inkl. MwSt.
Analyse Ihrer Lebensziele und der bereits bestehenden Versicherungen. Die Umsetzung und Optimierung Ihrer Versicherungen unter Beachtung Ihrer Ziele und Wünsche. -
Ganzheitliche Beratung (2 Std) für nur 250 € inkl. MwSt.
Analyse Ihrer Lebensziele und der bereits bestehenden Finanzanlagen und Versicherungen. Die Umsetzung und Optimierung Ihrer Finanzen unter Beachtung Ihrer Ziele und Wünsche.