Hallo,
ich möchte die Entwicklung meines Gesamtvermögens über alle Assetklassen hinweg darstellen und versuche dies über Depotanalyse -> Performance. Leider bekomme ich hier nur die Depots und Sachwerte angezeigt, aber nicht die Konten und Kreditkarten.
Gibt es eine andere Stelle, an der man sich die Entwicklung des Gesamtvermögens anschauen kann oder habe ich etwas bei der Bedienung übersehen?
Viele Grüße,
Marcus
Lieber @MPBroker,
die Sektion Performance unterstützt aktuell nur Depots und Depotverrechnungskonten.
Eine entsprechende Erweiterung auf Cash-Konten könnten wir uns als „Expertenfeature“ im Laufe des Jahres vorstellen.
Viele Grüße,
Wolfram Stacklies
Lieber @wolframst,
An einer Portfolio-Gruppierung von Depots + Konten wäre ich auch interessiert.
Als Privatanleger möchte ich einen Überblick über meine unterschiedlichen Portfolios (inkl. unterschiedlicher Assetklassen) haben.
Dazu möchte ich ein Portfolio anlegen können, dazu ein oder mehrere Depot und/oder Konten und/oder weitere Assetklassen zuordnen.
Zusätzlich kann ich dann noch ein weiteres Portfolio auf die selbe Art und Weise anlegen und habe einen sortierten Überblick.
Falls meine Idee zu unscharf formuliert ist, kommt gerne auf mich zu.
BG
Marius
Lieber @marius,
ich versuche einmal, die Anforderung für mich zu übersetzen 
Gewünscht wäre:
Habe ich das richtig verstanden?
Viele Grüße,
Wolfram
Lieber @wolframst,
wenn ich dich richtig verstanden habe, liegen wir nicht weit auseinander. Ich mach es nochmal etwas konkreter:
Das sind also bei mir zwei getrennt von einander zu betrachtende „Portfolios“. Unter einem Portfolio verstehe ich eine von mir zugeordnete beliebige Sammlung meiner Assets.
Danke für dein Interesse. Bei Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Marius
Lieber @marius,
ich glaube, das ließe sich aktuell bereits ganz gut abbilden:
Damit lässt sich dann die Performance mit und ohne Cash berechnen. Das einzige, was noch fehlen würde, wäre dann der Prozentuale Anteil der Cash-Position.
Ich möchte getrennt vom „Weltportfolio“ meine weiteren „Notgroschen/Reserven/Spielgeld“ sehen können, die könnten auf Giro- /Tagesgeldkonten liegen.
Prinzipiell lässt sich ja jede Ansicht nach Konten filtern. M.m. nach fehlt hier noch die Funktion, in der Depot-Analyse auch zusätzliche Cash-Konten zu berücksichtigen.
Lieber @wolframst,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wird in diesem Jahr noch die Funktion kommen, in der Depot-Analyse auch zusätzliche Cash-Konten zu berücksichtigen?
Viele Grüße,
Marcus
Lieber @MPBroker,
ich kann aktuell leider noch keinen festen Zeitpunkt nennen.
Viele Grüße,
Wolfram Stacklies
Lieber @wolframst,
ist mit der Darstellung des Gesamtvermögens (inkl. Darlehns) über die Zeitachse war ja angekündigt - wie sieht es damit aus?
Lieber @Andi,
aktuell ist solch ein Feature noch nicht in der Entwicklung.
Wir werden das angehen, sobald wir die Depotanalyse Sektion auf das neue User-Interface ziehen.
Ein ETA möchte ich an dieser Stelle aber nicht nennen.
Viele Grüße,
Wolfram
Hallo,
ich frage nochmals nach, wie es mit dem genannten Feature zur Darstellung des Gesamtvermögens aussieht? In den angekündigten Features für die Premiumversion entnehme ich dies nicht.
Ist außerdem absehbar, wann die angekündigten Premiumfeatures zu erwarten sind? in den Übersicht sind diese seit langem nur grau hinterlegt.
lg
Andi
Hallo @Andi,
in der Version 1 ist es möglich sich die Performance inkl. Cashbestand anzeigen zu lassen. Gehe hierfür in der Navigationsleiste auf „zurück zu V1“, dann oben rechts auf „Depotanalyse“. Wähle bei „Ihre Performance Analyse“ den Haken bei „Dax“ ab und klicke bei „Vergleiche mit“ auf „Portfolio + Cash“. Die Nachfrage nach dem Feature trifft auf sehr wenig Nachfrage, weshalb dieses Feature es noch nicht auf die Roadmap geschafft hat.
Viele Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
das trifft es leider nicht. Wenn ich die Performance+Cash anzeigen lasse, erhalte ich ja nur einen % Wert, der -in meinem Fall - geringer ist als die Portfolioperformance. Dies ist vermutlich dadurch bedingt, da Cash ja die Rendite erst mal reduziert, wenn er einberechnet wird. Eine Übersicht zum Gesamtvermögen habe ich damit nicht.
Die Einstellung zur Vermögensentwicklung in Depots habt ihr ja - hier sollte nur Sachwerte und Cash hinzugerechnet werden - dann wäre eine Gesamtübersicht ja vorhanden…
Spannend, dass eine Software zur Vermögensverwaltung wenig Nachfrage nach dem Feature einer Gesamtvermögensentwicklung hat… und ehrlich gesagt bedauerlich
VG
Hallo @Andi
wir nehmen dein Feedback gerne auf. Wir sammeln die Feedbacks unserer Kunden und sobald ein gewissen Volumen am Interesse besteht, kann das neue Feature, Analyse bzw. Anzeige integriert werden.
Viele Grüße
Patrick